Raakt een AI-crash jouw bedrijf eigenlijk wel?

Die AI-crash die velen voorspellen: moet jouw bedrijf zich er druk over maken?

De juichers zeggen dat we over een paar jaar allemaal op het strand liggen in een overvloed van rijkdom. De doemdenkers zeggen dat de hele AI-markt tegen die tijd is ingestort. De tweede groep heeft het betere verhaal, maar voor jouw beslissingen over AI maakt het misschien niets uit.

De huidige waarderingen van AI-labs en hyperscalers zijn onhoudbaar. 20 miljard dollar omzet tegenover meer dan een biljoen aan investeringen is eerder een weddenschap dan een verdienmodel. Doe daar flinke scheuten geopolitieke chaos en energiebeperkingen bij, plus het oudste patroon in de techniek: de boom-bustcyclus. Er knapt een keer iets.

Maar hier is de vraag die ik nergens gesteld zie, laat staan beantwoord: zou een AI-crash jouw bedrijf werkelijk raken?

Misschien niet, en wel om drie redenen. Ten eerste: jij bent hun omzet. Als de consolidatie komt, chaotisch of niet, hebben de overlevenden jouw abonnement nodig om te rechtvaardigen wat er van hun waardering over is. Ten tweede: de diensten waarvan je afhankelijk bent, bestaan al. Een correctie van de waardering zet ze niet uit, al kan je leverancier veranderen. Ten derde: de technologie en de infrastructuur verdwijnen niet in een crash. Weinig reden tot zorg voor een mkb-bedrijf met een paar mooi werkende AI-toepassingen en de mogelijkheid om over te stappen op open source modellen.

Een crash, hoe fotogeniek en heftig ook, is voor jouw planningshorizon dus vooral ruis. Negeer hem.

Wat je niet moet negeren is het prijsrisico. Het huidige tijdperk van verkoop onder de kostprijs loopt af. De tokenkosten schalen nu al niet-lineair zodra je AI in je kernprocessen brengt, waardoor je kwetsbaarder bent dan je denkt. En de absurd hoge waarde die deze modellen bij de juiste toepassingen leveren, komt uiteindelijk gewoon in de prijs te zitten.

Verderop deze week duik ik in wat basale economie te zeggen heeft over wat AI aan het eind van dit decennium mag gaan kosten, en wat dat vandaag betekent voor je business case.